Für viele Unternehmer ist das eigene Unternehmen über Jahrzehnte der wichtigste Vermögenswert.

Mit einer Nachfolge, einem Unternehmensverkauf oder einer Veränderung der eigenen unternehmerischen Rolle entsteht deshalb eine neue Situation:

Aus unternehmerischem Vermögen wird zunehmend persönliches Vermögen.

Damit verändern sich auch die Fragen.

Unternehmervermögen braucht eine unternehmerische Perspektive.

Wie sollte Vermögen strukturiert werden?

Welche Abhängigkeiten bestehen?

Welche Rolle spielt das ehemalige Unternehmen weiterhin?

Wie lassen sich Nachfolge, Familie und Vermögen zusammen denken?

Und wer behält den Überblick über die verschiedenen Berater und Themen?

Wir verstehen uns dabei als strategischer Sparringspartner und Koordinator.

Vermögensstruktur

Nach einem Unternehmensverkauf oder einer Veränderung der Beteiligungsstruktur kann es sinnvoll sein, die persönliche Vermögenssituation neu zu betrachten.

Wir helfen dabei, Zusammenhänge transparent zu machen, Fragestellungen zu strukturieren und Entscheidungen vorzubereiten.

Unternehmervermögen & Unternehmensbeteiligungen

Unternehmerisches Vermögen besteht häufig aus mehreren Bausteinen:

Unternehmensbeteiligungen, Immobilien, Finanzanlagen und weiteren Vermögenswerten.

Die Herausforderung besteht darin, diese nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den persönlichen Zielen zu betrachten.

Nachfolge & Generationen

Vermögen soll häufig nicht nur erhalten, sondern sinnvoll weitergegeben werden.

Wir unterstützen Unternehmer dabei, die wirtschaftlichen und strategischen Fragestellungen rund um Nachfolge und Generationenplanung zu strukturieren und mit den jeweiligen Spezialisten abzustimmen.

Koordination von Spezialisten

Komplexe Unternehmerfragen erfordern häufig verschiedene Fachdisziplinen.

Steuerberater, Rechtsanwälte, Banken, Vermögensverwalter, Family Offices und weitere Spezialisten können beteiligt sein.

Unsere Rolle kann darin bestehen, die verschiedenen Perspektiven zusammenzuführen und den Überblick zu behalten.

Ein Ansprechpartner für die übergeordneten Fragen.

Private Office bedeutet für uns nicht, alle Leistungen selbst zu erbringen.

Es bedeutet vielmehr:

Zusammenhänge verstehen.

Fragen strukturieren.

Spezialisten koordinieren.

Entscheidungen vorbereiten.

Den Unternehmer langfristig begleiten.

Unternehmen · Unternehmer · Zukunft

Die unternehmerische Perspektive endet nicht mit dem Verkauf des Unternehmens.

→ Private Office kennenlernen

Hinweis: Soweit Leistungen der erlaubnispflichtigen Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung oder Vermögensverwaltung betroffen sind, erfolgt die Umsetzung über entsprechend qualifizierte und regulierte Partner.